Кто зарабатывает на гонке вооружений

Рост международной напряженности и изменение структуры мировой экономики и логистики на фоне противостояния мировых держав сформировали основные тенденции на мировом рынке оружия: расходы значительно возросли практически повсеместно. Особенно выделяются Северная Америка (США), Европа, Россия, Ближний Восток и Северная Африка, Юго-Восточная Азия (КНР).

Начало основной «горячей» фазы в Европе, по разным оценкам, должно произойти в промежутке между 2030-2040 гг., сегодня продолжается рост закупок вооружений и военной техники (ВВТ) всеми потенциальными участниками конфликта.

Другим важным фактором является восстановление мировой экономики от последствий Covid-19 и реализация отложенного в связи с пандемией спроса.

Материал подготовлен в партнерстве с Концерном «Калашников», которые используют данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI). Информация Международного института стратегических исследований (IISS), Организации Объединенных Наций (ООН) и Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) приведена с пометкой. При этом оценки в разных источниках отличаются, а данные SIPRI отличаются в большую сторону.

Особенности структуры военных расходов

В 2025 году одиннадцатый раз подряд выросли мировые военные расходы. Показатель достиг 2887 млрд долларов. Глобальная «военная нагрузка» – отношение военных расходов к валовому внутреннему продукту (ВВП) – достигла 2,5%, что стало самым высоким показателем с 2009 года. Темпы годового роста расходов составили 2,9% и оказались значительно ниже, чем в 2024 году (9,7%). Однако замедление роста было в значительной степени обусловлено сокращением военных расходов США. Без учета США совокупные военные расходы в мире выросли на 9,2%.

По прогнозам ООН, ежегодные общемировые оборонные расходы к 2035 году оцениваются от 4,7 до 6,6 трлн долларов, т.е. рост расходов может составить от 163 до 229%.

Сколько тратят основные страны

Расходы США в 2025 году несколько сократились на фоне отсутствия новых пакетов военной помощи Украине и составили 954 млрд долларов, что на 7,5% меньше, чем в 2024 году.

Тем не менее США увеличили инвестиции, как в ядерный, так и в обычный военный потенциал, стремясь сохранить доминирование в Западном полушарии и сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе, что является ключевыми целями новой Стратегии национальной безопасности.

Очевидно, что эта тенденция кратковременна, потому что объем расходов, утвержденный Конгрессом на 2026 год, превысил 1 трлн долларов, а в 2027 году эта цифра может увеличиться до 1,5 трлн.

Китай, занимающий второе место в мире по объему военных расходов, выделил на свои вооруженные силы в 2025 году около 336 миллиардов долларов. В 2025 году это составило 1,7% ВВП страны, что соответствует среднему уровню с 2016 по 2024 год. Важной тенденцией является увеличение расходов в течение 31 года подряд – это самый продолжительный показатель среди всех стран, включенных в базу данных военных расходов SIPRI. В 2025 году он вырос на 7,4 процента (самый большой рост в годовом исчислении за последнее десятилетие) и на 62 процента в период с 2016 по 2025 год.

По оценке SIRPI, военные расходы России в 2025 году составили 190,4 млрд долларов, что на 27,45% больше, чем в 2024 году, когда они были равны 149,4 млрд долларов.

Несмотря на продолжающееся экономическое давление и санкции, России до сих пор удавалось увеличивать свои военные расходы с 2022 года. Поскольку СВО постепенно превратилось в войну на истощение, Россия начала закупать большие объемы более дешевых систем вооружения в попытке ограничить эксплуатационные расходы. В частности, быстро расширяется использование Россией беспилотных летательных аппаратов, что частично компенсирует ранние потери более дорогостоящего оборудования, такого как самолеты и бронетехника.

Западные санкции также вынудили Россию искать новые пути импорта компонентов двойного назначения и передовых технологий, поставляя их из стран, не применяющих санкции, или через них. Однако реструктуризация некоторых цепочек поставок в оружейную промышленность привела к общему росту затрат на закупки, отчасти из-за более высоких цен, взимаемых новыми поставщиками.

В 2025 году Германия занимала четвертое место в мире по объему расходов на оборону, ее военные расходы достигли 114 миллиардов долларов. Это двузначный рост военных расходов третий год подряд. В 2025 году они составили 2,3% ВВП и впервые с 1990 года превысили 2,0%. Германия обязалась достичь показателя в 3,5% ВВП к 2029 году. Для финансирования военных расходов правительство Германии расширило использование внебюджетных механизмов, чтобы обойти ограничения на государственный долг и дефицит в рамках своей давней политики жесткой финансовой экономии. Среди реформ бюджетной системы Германии, осуществленных в 2025 году, пожалуй, наиболее важной является то, что военные расходы, превышающие 1,0% ВВП, теперь исключены из так называемого «долгового тормоза» страны. Он на сегодня ограничивает дефицит государственного бюджета на уровне 0,35% ВВП. Реформа позволяет правительству финансировать военные расходы за счет заимствований.

Индия в 2025 году увеличила свои военные расходы на 8,9 процента до 92,1 миллиарда долларов. Конфликт Индии с Пакистаном в мае 2025 года, в ходе которого использовались боевые самолеты, беспилотные летательные аппараты и ракеты, привел к увеличению военных расходов в течение года. Пересмотренные капитальные затраты на военные авиационные системы оказались на 50% выше, чем было первоначально предусмотрено в бюджете, в то время как оперативные расходы и расходы на персонал ВВС Индии были пересмотрены в сторону увеличения на 18% по сравнению с первоначальным бюджетом.

Экспорт основных вооружений

Объем международных поставок основных видов вооружений за пятилетний период 2021-2025 годов стал самым высоким со времени окончания холодной войны, увеличившись на 9,2% по сравнению с периодом 2016-2020 годов. В основном это было связано с ростом импорта в Украину (на которую пришлось 9,7% всех поставок оружия в 2021-2025 годах) и другие европейские государства.

Имеются веские признаки того, что спрос на основные виды вооружений растет, что, вероятно, приведет к дальнейшему увеличению предложения в самые ближайшие годы. Так, конфликт США с Ираном приведет к значительному росту закупок вооружений странами Ближнего Востока, особенно в части средств ПВО.

По оценке ЦАМТО, в 2024 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил 111,615 млрд долл., что является самым высоким результатом с момента окончания эпохи «холодной войны». Для сравнения: в 2021 году объем мирового экспорта ВВТ составил 82,942 млрд долл.; в 2022 году – 106,185 млрд долл.; в 2023 году – 96,889 млрд долл. Прогноз объема в 2025 году и в 2026 году – 115,367 и 121,433 млрд долл. соответственно.

Ключевые экспортеры основных вооружений

По данным SIPRI, в качестве поставщиков основных видов вооружений в 2021-2025 годах выступили 66 государств, однако большинство из них были мелкими экспортерами. На долю 25 крупнейших поставщиков пришлось 98% от общего объема экспорта, а на долю первой пятерки – США, Франции, России, Германии и Китая – 70%.

Совокупный объем экспорта вооружений 27 государств, членов Европейского союза, вырос на 36% в период с 2016 по 2025 год. На долю этих стран пришлось 28% мирового экспорта оружия в 2021-2025 годах, что составило две трети от объема американского экспорта за тот же период, но в четыре раза превысило объем экспорта России и в пять раз – объем экспорта Китая.

С 2016 по 2025 год объем экспорта вооружений из США вырос на 27%, в результате чего доля страны в мировом экспорте оружия увеличилась с 36% до 42%. Имеющиеся данные о планах будущих поставок убедительно свидетельствуют о том, что США сохранят за собой статус крупнейшего в мире экспортера вооружений, – положение, вызывающее у некоторых ключевых клиентов и союзников опасения по поводу зависимости.

В 2021-2025 годах на долю США приходилось 42% всех международных поставок оружия, что на 6% больше периода 2016-2020 гг. В 2021-25 годах США экспортировали оружие в 99 государств, в том числе в 35 государств Европы, 18 государств Северной и Южной Америки, 17 государств Африки, 17 государств Азии и Океании и 12 государств Ближнего Востока. Впервые за два десятилетия наибольшая доля американского экспорта вооружений пришлась на Европу (38%), а не на Ближний Восток (33%). Главным получателем американского оружия была Саудовская Аравия (12% американского экспорта вооружений).

В 2021-2025 годах Франция была вторым крупнейшим поставщиком основных видов вооружений, на долю которого приходилось 9,8% мирового экспорта. В период с 2016 по 2025 год экспорт вооружений из Франции увеличился на 21%. Франция экспортировала продукцию в 63 государства, причем наибольшая доля приходилась на Индию (24 процента), Египет (11 процентов) и Грецию (10 процентов). Французский экспорт оружия в Европу вырос более чем в пять раз (+452%), но почти 80% по-прежнему шло за ее пределы.

По оценке SIPRI, Россия оказалась единственным из 10 крупнейших поставщиков, чей экспорт вооружений сократился (-64%). Ее доля в мировом экспорте вооружений сократилась с 21% в 2016-2020 годах до 6,8% в 2021-2025 годах. В 2021-25 годах Россия поставляла крупные объемы вооружений 30 государствам и одному негосударственному субъекту. Почти три четверти (74%) российского экспорта вооружений в 2021-2025 годах приходилось на три государства: Индию (48%), Китай (13%) и Беларусь (13%). Сокращение связано со значительным падением экспорта для ключевых партнеров – Алжира, Китая и Египта.

Ввиду практически полного закрытия соответствующей статистики, по показателям России можно привести лишь экспертную оценку. По данным ЦАМТО, портфель экспортных оружейных заказов РФ по состоянию на начало 2021 года составил 55 млрд долл. В конце 2024 года Александр Михеев, генеральный директор АО «Рособоронэкспорт», сообщил, что портфель заказов компании достиг 57 млрд долл. Это рекорд за всю историю.

Западные санкции в минимальной степени повлияли на объем российского оружейного экспорта. РФ и иностранные заказчики были вынуждены найти альтернативные варианты оплаты за поставленные ВВТ, отказаться от афиширования, как типов поставляемых вооружений, так и стран-заказчиков, а также конкретных объемов поставок.

Россия нарабатывает значительный экспортный потенциал на перспективу. Объем производства продукции военного назначения предприятиями ОПК РФ вырос в разы, и после завершения специальной военной операции этот потенциал обеспечит значительный рост российского экспорта вооружения и военной техники на мировом оружейном рынке.

В 2024 году продукция военного назначения была поставлена в 30 стран, а выручка превысила $15 млрд. РФ поставляет оружие 33 государствам. Больше всего вооружений она поставляет в Азию и Океанию (74% российского экспорта). Затем следуют Африка (12%), Европа (7,4%, Армения, Белоруссия и Сербия) и Ближний Восток (6,4%). Две трети российских поставок приходится на Индию (38%), КНР (17%) и Казахстан (11%).

По оценке ЦАМТО, в перспективе следующих четырех лет после окончания СВО военный экспорт России может достичь 17-19 млрд долл. в год, а возможно и больше. Как заявил Денис Мантуров, «До 2022 года максимальный объем портфеля составлял $55 млрд. На сегодняшний день это $70 млрд», что является рекордом. С учетом оценки роста оборонных расходов от ООН, к 2035 году экспорт может вырасти в 2-2,5 раза.

Совокупная выручка от продажи вооружений и предоставления военных услуг Top 100 крупнейших компаний отрасли по рейтингу SIPRI в 2024 году составила 679 млрд долларов США. Это на 5,9% превышает показатель 2023 года и последний, по которому имеются данные. Рост обусловлен спросом на военную технику и услуги. Семьдесят семь компаний из списка Top 100 увеличили выручку от продажи вооружений в 2024 году; при этом 42 компании продемонстрировали рост, исчисляемый двузначными числами в процентном выражении. Учитывая устойчивый спрос и значительные объемы невыполненных заказов, в ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение общемировых показателей выручки в сфере вооружений.

США сохранили лидирующие позиции в рейтинге: в список вошли 39 американских компаний с совокупной выручкой 334 млрд долларов (на 3,8% больше, чем в 2023 году). Второе место занял Китай, представленный 8 компаниями с общей выручкой 88,3 млрд долларов (на 10% меньше, чем в 2023 году). Из-за нехватки доступных данных в рейтинг Top 100 за 2024 год вошли лишь 2 российские компании. Их совокупная выручка от продажи вооружений составила 31,2 млрд долларов, что на 23% превышает показатель 2023 года.

Что экспортировали

В поставках боевых самолетов безусловным лидером являются США. Американцы договорились продать 936 машин. На 2-м месте Франция (180), на третьем – Китай (90), на четвертом – Южная Корея (88), на пятом – Италия (69). Не вошла в топ-5, но заняла 6-е место Россия с 68 боевыми самолетами. Отметим, в категорию «боевые самолеты» аналитики SIPRI включили учебно-боевые и противолодочные машины.

Боевые вертолеты больше всего поставляли также США: по состоянию на начало 2026 года они планируют или договорились продать за рубеж 254 машины. На 2-м месте Китай с 29 вертолетами, на третьем – Италия с 12, на четвертом – Великобритания с девятью машинами. Пятерку замыкает Россия (6).

По поставкам систем противовоздушной обороны (ПВО) наземного базирования большой и средней дальности абсолютным лидером, по расчетам SIPRI, на начало 2026 г. является Израиль – 78 комплексов. На 2-м месте Германия (66). США лишь на третьем с 55 комплексами ПВО. 4-е место у России (43), пятое – у Южной Кореи (24).

По продажам боевых кораблей и подводных лодок 1-е место делят Великобритания и Германия – по 34 единицы. На втором – Франция с 16, на третьем – Китай с 11 боевыми кораблями и субмаринами для иностранных клиентов. На четвертом – США (7 ед.). Пятерку замыкает Южная Корея с пятью кораблями. 6-е место делят Россия и Испания – по мнению аналитиков SIPRI, они могут поставить по три единицы.

В области танков далеко вперед вырвалась Южная Корея, занявшая 1-е место с 820 машинами. Почти с двукратным отрывом на 2-м месте ее географический сосед – КНР. На 3-м месте Германия, она может продать за рубеж 422 танка. Пятерку замыкает Россия с 279 машинами. США в топ-5 не попали, заняв шестую позицию с 229 танками.

В категории «другие боевые бронированные машины», в которую включены бронеавтомобили, БТР и БМП, лидером неожиданно оказалась Италия с 1897 машинами. На 2-м месте Южная Корея с 1692 единицами. На третьем оказались США с 1415, на четвертом – Германия с 1108, на пятом – Франция с 808. На 6-м месте находится Испания с 541 машиной, а у России на экспорт запланировано якобы лишь 13 таких машин.

Объем контрактов или намерений о заключении контрактов на поставку основных видов вооружений после 2025 года для 10 крупнейших поставщиков ВВТ.

В продажах артиллерийских систем (включая РСЗО) и танков далеко впереди в отчете фигурирует Южная Корея (1114 единиц). С большим отрывом на 2-м месте – США (803 артсистемы), на третьем – Франция (341). Израиль занял четвертую позицию со 130 системами, затем идет Китай с 128 единицами и Германия (78 ед.). У России, Италии, Великобритании аналитики SIPRI не зафиксировали ни одной такой системы.

Характерно, что в позициях вооружений отсутствуют какие бы то ни было беспилотные системы, несмотря на их бурное развитие и использование во всех современных конфликтах.

Редакция «Делового квадрата» благодарит Концерн «Калашников» за предоставленную информацию.