РСХБ выступил организатором размещения облигаций ООО «Лента» объемом 10 млрд рублей

Размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Лента» серии БО-001Р-04 в объеме 10 млрд рублей состоялось 3 июня.

По результатам сбора заявок 15 мая 2020 года ООО «Лента» установило финальную ставку купона на уровне 6,30% годовых. Первоначальный ориентир ставки составлял 6,45-6,65% годовых. В процессе сбора заявок он был дважды снижен. В ходе бук-билдинга было получено 33 заявки от широкого круга инвесторов, а совокупный объем спроса превысил 24 млрд рублей. Интерес к размещению проявиликак крупные институциональные инвесторы (банки, НПФ, страховые компании, инвестиционные компании и др.), так и розничные инвесторы.

Россельхозбанк выступил организатором размещения совместно с «ВТБ Капитал», Газпромбанком, Райффайзенбанком, БК «Регион», «Сбербанк КИБ», Совкомбанком.

- Инвесторы продемонстрировали высокий интерес к облигациям крупнейшей российской сети гипермаркетов, что позволило ООО «Лента» зафиксировать рекордно низкую ставку в истории размещений эмитента, - прокомментировал начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания Россельхозбанка Юрий Новиков.

На правах рекламы

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015 г.